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testamentos y fideicomisos en vida
Regístrese para ser nuestro invitado en este evento educativo único y GRATUITO organizado por:
Mathis Financial Corporation
*Al enviar, usted acepta ser contactado por teléfono, correo electrónico y texto por un representante con licencia con la empresa antes mencionada en relación con testamentos y fideicomisos. Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos.
Eventos Disponibles
Martes
22 de Julio de 2025
6:00 pm
Jueves
24 de Julio de 2025
6:00 pm
Sábado
26 de Julio de 2025
11:00 am
Solo con fines educativos – no se venderá nada durante este seminario.
Esta clase no está afiliada con URBE University y se ofrece de manera independiente
Lo Que Aprenderá
Un Plan Patrimonial es esencial para cualquier persona, pareja o familia que posea una vivienda y tenga activos. Asegúrese de que su planificación patrimonial esté en orden revisando los métodos que muchas familias utilizan para evitar las demoras y los costos legales del Tribunal de Sucesiones. Conozca distintas estrategias y las mejores prácticas para proteger a su familia de gastos innecesarios y pérdida de tiempo en el proceso de sucesión.
Aprenderá los siguientes temas de forma sencilla:
- Ventajas y desventajas de los testamentos y fideicomisos en vida
- Cómo funcionan y cómo no funcionan los poderes legales (algunos podrían no ser válidos si usted queda incapacitado o fallece)
- Cómo funciona la Corte de Sucesiones y por qué conviene evitarlo para su familia
- Por qué poner propiedades a nombre de sus hijos puede ser un error
- Errores comunes en familias que tienen hijos con discapacidades o necesidades especiales
- Cómo proteger su hogar de los costos asociados a la atención en casas de retiro
- Cómo proteger la herencia de sus hijos o herederos contra demandas, divorcios y malos manejos financieros
- Mejores prácticas para nombrar beneficiarios de cuentas de jubilación y seguros de vida
- CÓMO LA NUEVA LEY SECURE AFECTA SUS CUENTAS DE FIDEICOMISO Y/O JUBILACIÓN
Sea nuestro invitado en este evento educativo único y GRATUITO. Si está casado (a) le animamos asistir con su pareja. Solo para adultos.
Conoce a Tus Anfitriones
Mathis Financial Corporation
Olga & Jason Mathis
Jason Mathis, Planificador Patrimonial Certificado (CEP), y su esposa Olga Mathis cuentan con más de 30 años de experiencia ayudando a sus clientes a proteger su patrimonio y planificar un futuro próspero.
Junto a su equipo han servido a más de 30,000 clientes y actualmente brindan apoyo a más de 500 familias cada mes. Son coautores de dos libros en el ámbito financiero y forman parte del Consejo Directivo de The Alliance, una empresa de Integrity. Su trayectoria se distingue por la excelencia y un firme compromiso en guiar a las familias hacia la seguridad financiera, hoy y para las generaciones futuras.
Gustavo Perez
Gustavo Pérez se especializa en planificación patrimonial, Medicare y estrategias de protección familiar. Su enfoque se basa en ofrecer soluciones financieras completas y personalizadas, adaptadas a las necesidades específicas de cada persona o familia.
Gracias a su dominio del español, inglés y portugués, y a su sólida formación militar, Gustavo combina disciplina, compromiso y una verdadera vocación de servicio, manteniendo siempre los más altos estándares de integridad y excelencia en la atención a sus clientes.
Mo Dadkhah
Mo Dadkhah es un abogado nacido en Chicago y propietario de Main Street Real Estate Group. Se especializa en planificación patrimonial, bienes raíces, y derecho corporativo. Ha sido reconocido como uno de los 50 Mejores Abogados por Top 100 Magazine, Power Player por Chicago Scene Magazine y figura destacada en el listado Who’s Who de Chicago Agent Magazine durante siete años consecutivos. Actualmente, Mo es Presidente y Asesor Legal Principal de Integrated Trust Systems (ITS) y ha sido miembro de la junta de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Chicago.
Indicaciones Para Llegar a la Ubicación
URBE University
11430 NW 20th St. Sweetwater, FL 33172